Kaip sukurti „Excel“ pardavimo kanalo diagramą

Ši pamoka parodys, kaip sukurti pardavimo piltuvo diagramą visose „Excel“ versijose: 2007, 2010, 2013, 2016 ir 2022 m.

Kanalo diagrama yra diagrama, kuri išskiria skirtingus proceso etapus, paprastai surūšiuoja reikšmes mažėjančia tvarka (nuo didžiausios iki mažiausios) taip, kad vizualiai atrodytų kaip kanalas, taigi ir pavadinimas.

Kanalų diagramos dažniausiai naudojamos pardavimo, rinkodaros ir žmogiškųjų išteklių valdyme, siekiant analizuoti etapus, kuriuos potencialus klientas ar kandidatas išgyvena, kai jie juda link galutinio taško, nesvarbu, ar tai būtų sandorio pasirašymas, produkto pirkimas ar darbo pasiūlymo priėmimas.

Pavyzdžiui, pažvelkite į pardavimo kanalą, kuriame labai išsamiai pavaizduota kliento kelionė, kuri veda, kad taptų mokančiais klientais, taip pat į potencialių klientų skaičių, pasiekusį kiekvieną pardavimo proceso etapą, kurį atspindi plotis barai.

Šioje nuoseklioje pamokoje sužinosite, kaip „Excel“ sukurti šią įmantrią, dinamišką piltuvo diagramą, net jei esate visiškai naujokas.

Kanalo diagramos tipas buvo išleistas tik naudojant „Excel 2022“, todėl tie, kurie naudoja ankstesnes „Excel“ versijas, turi rankiniu būdu sudėti diagramą. Dėl šios priežasties ši išsami pamoka apima ir vadovą, ir integruotus kanalo diagramos sudarymo metodus.

Darbo pradžia

Norėdami parodyti jums virves, kaip jau spėjote atspėti, mes anatomizuosime anksčiau minėtą pardavimo procesą.

Pažvelkite žemiau į neapdorotus duomenis, kurie bus naudojami kuriant diagramą:

Norėdami padėti jums suprasti procesą, turėtume šiek tiek daugiau kalbėti apie duomenų rinkinio sudedamąsias dalis:

• Etapas: Šis stulpelis apibūdina atskirus įdarbinimo proceso etapus.
• Vartotojai: Šiame stulpelyje yra faktinės vertės, atspindinčios perspektyvų, pasiekusių tam tikrą etapą, skaičių.

Dabar atėjo laikas pradėti veikti.

Kaip sukurti pardavimo kanalo diagramą „Excel 2022+“

Pradėkime nuo to, kad pirmiausia apimsime integruotą metodą, kuris užtrunka tik kelis paprastus veiksmus tiems, kurie ieško greito ir nešvaraus sprendimo.

Tačiau turėtumėte žinoti kainą, kurią turite sumokėti už visų nešvarių darbų automatizavimą:

• Suderinamumo problemos: Kanalo diagramos tipas negalimas senesnėse „Excel“ versijose, todėl visi, išskyrus tuos, kurie naudoja „Office 365“ arba „Excel 2022“, negalės matyti šiuo metodu sukurtos kanalo diagramos.
• Prastas pritaikymas: Pagal apibrėžimą, laikydamiesi diagramų šablonų jus šiek tiek sujaudina standūs „Excel“ numatytųjų parametrų parametrai, o tai reiškia, kad prarasite daug pritaikymo parinkčių.

Šiuo atveju, kai žinote, kad failas bus bendrinamas su daugeliu žmonių, jums geriau būtų sukurti diagramą rankiniu būdu nuo nulio.

Bet jei šios problemos jums nerūpi, tiesiog naudokite toliau pateiktą nuorodą.

1 žingsnis: sukurkite integruotą kanalo diagramą.

Iškart suplanuokite numatytąją piltuvo diagramą.

1. Pažymėkite visą langelių diapazoną, kuriame yra etapai ir vertės (A1: B6).
2. Eikite į Įdėti skirtuką.
3. Pasirinkite „Įterpkite krioklio, piltuvo, atsargų, paviršiaus arba radaro diagramą.”
4. Pasirinkite „Piltuvas.”

„Excel“ automatiškai nustatys kanalo diagramą, atsižvelgdama į jūsų pateiktus duomenis:

Techniškai turite savo kanalų diagramą. Bet jūs galite padaryti daug geriau nei tai, pakeisdami tik kelis dalykus, kad diagrama būtų malonesnė akiai.

2 žingsnis: perdažykite duomenų seriją.

Pirmasis mūsų žingsnis yra patobulinti spalvų schemą, kad diagrama iš nuobodžios taptų akį traukianti.

1. Dukart spustelėkite duomenų tašką vaizduojančią juostą “Veda“, Kad jį pasirinktumėte ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite jį, kad atidarytumėte kontekstinį meniu.
2. Spustelėkite „Užpildykite“Mygtuką.
3. Išsirinkite tamsiai mėlyna iš spalvų paletės.

Pakeiskite likusių juostų spalvą kartodami tą patį procesą. Galų gale jūsų kanalo diagrama turėtų atrodyti taip:

3 žingsnis: pridėkite paskutinius prisilietimus.

Šiame proceso etape čia ir ten galite pataisyti keletą dalykų, kad diagrama atrodytų tvarkingai. Pirmiausia nuimkite vertikalią ašies kraštą, kuris netelpa į paveikslėlį.

Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vertikalią ašį ir pasirinkite „Formatuoti ašį.”

Užduočių srityje pašalinkite kraštą atlikdami tik du paprastus veiksmus:

1. Eikite į Užpildymas ir eilutė skirtuką.
2. Pasirinkite „Nėra eilutės.”

Galiausiai pakoreguokite duomenų etikečių spalvą ir šriftą, kad jos išsiskirtų (Namai > Bold > Šrifto spalva) ir pakeiskite diagramos pavadinimą.

Kai tai padarysite, norėdami suformuoti diagramą kaip piltuvą (o ne pakopinius kraštus), pereikite prie 9 žingsnis pamokos pabaigoje žemiau.

Kaip sukurti pardavimo kanalo diagramą programoje „Excel 2007“, 2010, 2013, 2016

Nors mums net nereikėjo prakaituoti naudojant įmontuotą metodą, turėtų būti akivaizdu, kad norint pasiekti tą patį rezultatą pasirinkus rankinį maršrutą, reikia daugiau dirbti.

Nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių galite pasirinkti rankinį metodą-nuo visiško tinkinimo valdymo ar diagramos suderinamumo su visomis „Excel“ versijomis iki paprasto senesnės „Excel“ versijos naudojimo-mūsų atveju sunkus darbas moka išjungtas.

Žemiau rasite žingsnis po žingsnio instrukcijas, apimančias šios spalvingos piltuvo diagramos kūrimo procesą „Excel“ nuo pat pradžių.

1 žingsnis: sukurkite pagalbinį stulpelį.

Pagrindinė pasirinktinio kanalo diagrama yra specialus centre sulygiuotos stulpelinės diagramos hibridas. Tačiau prieš pradėdami kurti pačią diagramą, pirmiausia turime surinkti papildomų duomenų.

Norėdami pradėti, padalinkite neapdorotus duomenis į tarpinį stulpelį pavadinimu „Tarpiklis” (B stulpelis), kuriame bus fiktyvios vertės, skirtos faktinėms vertėms nustumti į diagramos diagramos centrą.

Įveskite šią formulę į antrąjį langelį stulpelis Tarpiklis (B3) ir nukopijuokite jį iki galo (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Ši formulė apskaičiuoja pagalbinę vertę, proporcingą kiekvienos fazės kandidatų skaičiui, kad padėtų teisingai sutelkti juostas.

Šiuo metu diagramos duomenys turėtų būti sutvarkyti taip:

2 žingsnis: nustatykite sukrautą juostinę diagramą.

Dabar turite visus duomenis, kurių jums reikia, kad sudarytumėte sukrautą juostinę diagramą, kuri yra žingsnis į būsimą kanalo diagramą.

1. Pažymėkite visus diagramos duomenis (A1: C6).
2. Eikite į Įdėti skirtuką.
3. Spustelėkite „Įterpti stulpelį arba juostinę diagramą.”
4. Pasirinkite „Stacked Bar.”

Iš karto pasirodys paprasta sukrauta juostinė diagrama:

3 veiksmas: paslėpkite pagalbininkų duomenų seriją.

Manekenas Serija „Spacer“ turėtų būti paslėpta, tačiau paprasčiausiai ją pašalinus būtų sugadinta visa struktūra. Norėdami išspręsti problemą, padarykite ją skaidrią.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurią mėlyną juostą Serija „Spacer“ ir pasirinkite "Formatuoti duomenų seriją.”

Viduje konors Formatuoti duomenų seriją užduočių srityje paslėpkite tarpinius stulpelius:

1. Eikite į Užpildymas ir eilutė skirtuką.
2. Pagal "Užpildykite, "Pasirinkti"Nėra užpildymo.”

4 žingsnis: pakeiskite ašių kategorijų tvarką.

Piltuvo diagramoje plati bazė viršuje pamažu virsta siauru kaklu apačioje, o ne atvirkščiai. Laimei, galite lengvai apversti diagramą aukštyn kojomis atlikdami kelis paprastus veiksmus.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pagrindinę vertikalią ašį ir pasirinkite „Formatuoti ašį.”

Užduočių srityje pakeiskite kategorijų tvarką:

1. Perjunkite į Ašies parinktys skirtuką.
2. Patikrink "Kategorijos atvirkštine tvarka" dėžė.

5 žingsnis: perdažykite diagramą.

Tęsdami tolesnius veiksmus, kiekviena horizontali juosta turėtų sutapti su baigtos piltuvų diagramos spalvų schema.

Norėdami perdažyti nurodytą duomenų žymeklį, dukart spustelėkite horizontalią juostą, kurią norite pakeisti, kad pasirinktumėte tą juostą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ją ir pasirinkite „Formatuoti duomenų tašką“Iš pasirodžiusio meniu.

Kai pasirodys užduočių sritis, pakeiskite to duomenų taško spalvą atlikdami šiuos veiksmus:

1. Eikite į Užpildymas ir eilutė skirtuką.
2. Pagal "Užpildykite, "Pasirinkti"Tvirtas užpildas.”
3. Spustelėkite „Užpildykite spalvą“Piktogramą ir pasirinkite tamsiai mėlyna.

Pakartokite tą patį procesą su likusiomis juostomis. Sureguliavę spalvų schemą, diagrama turėtų būti panaši į šį:

6 žingsnis: sureguliuokite tarpo plotį.

Padidinkime juostų plotį, pakeisdami duomenų eilutės pločio plotį.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurią horizontalią juostą, atidarykite Formatuoti duomenų seriją užduočių sritį ir koreguokite vertę:

1. Eikite į Serijos parinktys skirtuką.
2. Nustatyti Spragos plotis į „5%.”

7 veiksmas: pridėkite duomenų etikečių.

Jei norite, kad diagrama būtų informatyvesnė, pridėkite duomenų etiketes, kuriose rodomas perspektyvų skaičius, pasiekęs kiekvieną pardavimo proceso etapą.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurią juostą ir spustelėkite „Pridėkite duomenų etikečių.”

8 veiksmas: pašalinkite nereikalingus diagramos elementus.

Galiausiai išvalykite diagramos sritį nuo elementų, kurie mums nenaudingi: diagramos legenda, tinklelio linijos ir horizontali ašis.

Norėdami tai padaryti, tiesiog dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramos elementą, kurio norite atsikratyti, ir pasirinkite „Ištrinti.”

Be to, nuimkite ašies kraštą (Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vertikalią ašį > Formatuoti ašį > Užpildymas ir eilutė/užpildymas > Linija > Nėra eilutės). Tada perrašykite numatytąjį diagramos pavadinimą ir piltuvo diagrama paruošta naudoti!

Bet yra ir daugiau. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip vizualiai suformuoti diagramą į piltuvą.

9 žingsnis: suformuokite diagramą kaip piltuvą (neprivaloma).

Tiems, kurie atsisako vėl ir vėl įveikti negyvą tų pačių perdarytų duomenų vaizdų žirgą, galite apkarpyti horizontalias juostas, kad diagrama taptų tikru piltuvu.

Tačiau, kad magija įvyktų, turime pasinaudoti „SmartArt“ grafikos galia. Kaip atspirties tašką, nustatykite apverstą piramidę naudodami „SmartArt“ funkciją programoje „Excel“.

1. Eikite į Įdėti skirtuką.
2. Paspauskite „Išmanusis menas“Mygtuką.
3. Viduje konors Pasirinkite „SmartArt“ grafiką dialogo lange eikite į Piramidė skirtuką.
4. Pasirinkite „Apversta piramidė.”
5. Spustelėkite "GERAI."

Štai kas turėtų iš karto pasirodyti skaičiuoklėje:

Norėdami užbaigti triuką, piramidės lygių skaičius turėtų būti lygus kategorijų skaičiui piltuvų diagramoje, kurią sudaro šeši įdarbinimo proceso etapai.

Trys žemyn, du - eiti. Norėdami pridėti trūkstamų piramidės lygių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite apverstą piramidę.
2. Eikite į Dizainas skirtuką.
3. Spustelėkite „Pridėti formą“, Kad piramidė būtų papildoma. Pakartokite procesą tiek kartų, kiek reikia.

Jūsų supaprastinto kanalo diagramos pagrindas yra padėtas. Dabar konvertuokite „SmartArt“ grafiką į įprastą formą, kad galėtumėte įklijuoti ją į kanalo diagramą.

Pasirinkite visą apverstą piramidę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ją ir pasirinkite „Konvertuoti į formas.”

Galiausiai pakartokite piltuvo diagramos spalvų schemą.

Norėdami perdažyti vieną piramidės lygį, dukart spustelėkite lygį, kad jį pasirinktumėte, tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite jį ir pasirinkite „Formato forma.”

Viduje konors Formato forma užduočių sritį, eikite į Užpildymas ir eilutė skirtuką. Pagal "Užpildykite, "Pasirinkti"Tvirtas užpildas“Ir pasirinkite norimą spalvą.

Jūsų patogumui čia yra apversta piramidė, kurią turėtumėte baigti šio etapo pabaigoje:

10 žingsnis: įkiškite apverstą piramidę į piltuvo diagramą (neprivaloma).

Nustatę piramidę, įterpkite formos lygį į piltuvo grafiką atlikdami šiuos veiksmus:

Dukart spustelėkite viršutinį apverstos piramidės lygį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite jį ir pasirinkite „Kopijuoti“Arba paspauskite klavišų kombinaciją Ctrl + C.

Kai šis lygis nukopijuojamas į mainų sritį, piltuvo diagramoje pasirinkite atitinkamą horizontalią juostą ir atidarykite Formatuoti duomenų tašką užduočių sritis (Dukart spustelėkite > Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite > Formatuoti duomenų tašką).

Dabar pridėkite nukopijuotą piramidės lygį kaip duomenų taško „tekstūros užpildymą“:

1. Eikite į Užpildymas ir eilutė skirtuką.
2. Keisti “Užpildykite"Iki"Paveikslo arba tekstūros užpildymas.”
3. Pagal "Vaizdo šaltinis, "Pasirinkti"Iškarpinė.”

Pakartokite procesą su kiekviena piltuvo diagramos juosta. Ta-da! Jūs ką tik peržengėte finišo liniją ir turite stulbinančią pardavimo kanalo diagramą, paruoštą visiems.